2022机床工具行业发展动态

一、切削刀具国内外行业动态

1. 国际制造业复苏放缓，中国2022年3月份PMI为49.5%

切削刀具主要是服务制造行业，从目前国内外动态来看：国际局势不明朗，制造业复苏放缓；国内1月PMI回落至50.1%，2月份为50.2%，3月份为49.5%；随着原材料价格大幅上涨，以及疫情带来的负面影响，造成供应链危机的风险加大，同时劳动力短缺，这些都将成为制约制造业复苏的关键因素。

总体来看，全球制造业PMI指数在1-2月连续2个月出现回落，3月欧美PMI走势开始分化。根据IHS Markit的数据，3月美国制造业PMI（58.5）与服务业PMI（58.9）较前月分别上升1.2与2.4，为半年来最高。欧元区经济活动也受益于防控措施放松，但地缘冲突对欧元区经济活动的影响更加显著。3月欧元区制造业与服务业PMI双双走低，前者下降1.2至57，后者下降0.7至55.5。但此前出现的复苏势头仍在持续，总体趋势依旧向好。

面对疫情反复和通胀等不确定因素，各国更应该加速制造业转型，通过数字化、智能化、自动化和技术升级等手段，减少外部因素对制造业产生的冲击，同时通过深化合作稳定供应链，为全球经济复苏注入动能。处于制造业基础地位的机床工具业，需密切关注上下游产业变化情况，适时做出有效调整。

2. 2021年汽车工业数据向好或给机床工具行业带来更多机遇

汽车制造业是机床工具行业最大的用户领域。2021年，全年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，呈现出持续向好发展趋势。加上近几年新能源汽车迅猛发展、中国品牌车出口量增多，势必给机床工具行业带来更多市场机会。机床工具行业企业通过转型升级，积极与汽车及零部件企业进行深度对接，上下游协同创新，更好地满足汽车产业发展需求，将有利于提升机床工具行业的整体竞争力，最终共同实现全产业链上下游高质量发展。

3. 2020年国内刀具市场需求达历史最好水平421亿元

2021年机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长。中国机床工具工业协会重点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点。所有分行业同比增幅均在10%以上。由于2020年特殊的基数效应，2021年各月累计同比增速则呈现前高后低特点，但至年底仍处于较高的同比增速，全年累计需求将超过2020年水平，表明机床工具行业保持着良好的增长态势。

4. 出口额达到历史新高，比历史次高点2019年高50多亿元

2021年刀具出口额225.16亿人民币，同比2020年增长25.45%，与2019年同比增长22.28%；进口额106.32亿人民币，同比2020年增长5.69%，与2019年同比下降4.14%。进口工具价格远高于出口价格。其中：涂层刀片的进口平均价格约为出口平均价格的3.81倍，未涂层刀片为6.41倍，攻丝工具为10.03倍，铣刀为2.71倍，量具17.06倍。可见，工具国产化在未来具有很大的潜力。

5. 预测：刀具行业正处国产替代黄金时期，进口替代空间约 110亿元

全球金属切削工具市场规模达到237.3亿美元，预计在2020至2027年间将保持4.8%年复合增长率，并在 2027年达到 329.5 亿美元。中国刀具消费规模在2005至2020年间保持7.75%年复合增长率，2020年约为421亿元。考虑制造业转型升级趋势不改，“十四五”期间刀具消费市场有望迎来进一步增长，迈上新的台阶。

发达国家数控刀具与数控机床协调发展，刀具消费额约为机床消费额的50%左右，而国内由于机床总数控化率较低，刀具消费额占比较低。假设伴随中国制造业转型升级，2030年中国刀具消费在机床消费额占比有望达到37%，同时中国机床消费额以 1.5%年复合增长率增长，中国刀具市场规模有望在2030年达到631亿元，2020至2030年复合增长率达4.14%。

高质量发展是中国刀具行业发展的内在要求。每年百亿的进口刀具主要应用在一些加工精度和质量要求高、一致性要求好的重点领域，在这些领域，国产刀具任重而道远。刀具制作涉及材料、设计和成形，以及涂层表面强化这三大方面。这些年，在刀具材料领域，通用及一般高性能材料基本实现国产化替代进口，发展较为迅速。但在后两个方面，迫切需要加大能力提升。包括人才、装备和工艺等各个方面，都需进行升级，增强行业技术创新力量和服务能级。